ACS lanza una ampliación de capital de 1.800 millones para acelerar su apuesta por centros de datos
La compañía lanzará una operación de hasta el 6% del accionariado para impulsar inversiones
Source: Pablo Gallén
ACS ha puesto en marcha una operación de capital por unos 1.800 millones de euros con el objetivo de acelerar su apuesta por las nuevas infraestructuras digitales, especialmente los centros de datos. La operación combina una ampliación de capital con la venta de acciones vinculadas a la cancelación de dos permutas financieras y cuenta con el respaldo de sus dos principales accionistas: Florentino Pérez y Criteria Caixa.
El presidente de ACS y principal accionista de la compañía, a través de Rosán Inversiones, y Criteria Caixa, segundo mayor accionista del grupo, se han comprometido a aportar hasta 700 millones de euros al capital de la empresa. En concreto, Rosán suscribirá 1,2 millones de acciones, mientras que Criteria adquirirá hasta 4.074.969 títulos.
En conjunto, ambas suscripciones representan alrededor de 695 millones de euros a precios actuales de mercado, tomando como referencia una cotización de ACS en torno a los 131,7 euros por acción.
ACS, Rosán y Criteria asumirán además un compromiso de no disposición de acciones, conocido como lock-up, durante un periodo de 90 días desde la ejecución y cierre del aumento de capital. Este compromiso estará sujeto a las excepciones habituales de mercado, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La ampliación se articulará mediante la emisión de hasta 5.433.291 nuevas acciones, equivalentes aproximadamente al 6% del capital social de ACS. La operación se realizará con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente, y estará dirigida a inversores cualificados mediante un procedimiento de colocación acelerada.
De forma paralela, ACS ha acordado cancelar las dos operaciones de permuta financiera, o equity swap, que mantenía con Société Générale y CaixaBank desde el segundo semestre de 2023 sobre un total de 11,12 millones de acciones. Esta cancelación dará lugar a la venta de dichos títulos por unos 1.100 millones de euros, que también se integrarán en la colocación acelerada.
La colocación comenzará de forma inmediata y contará con BofA Securities Europe, CaixaBank y Société Générale como entidades coordinadoras globales. ACS prevé que la operación concluya no más tarde de las 8.00 horas de este martes, 19 de mayo, aunque el plazo podrá ampliarse si así lo acuerdan la compañía y las entidades colocadoras.
Una vez finalizado el proceso, ACS comunicará al mercado el precio resultante de la colocación acelerada, así como los términos definitivos del aumento de capital, mediante una nueva comunicación de información privilegiada.
Apuesta por centros de datos, semiconductores e IA
ACS defiende que esta operación permitirá generar valor para sus accionistas mediante el despliegue de iniciativas capaces de producir flujos de caja a largo plazo y rentabilidades atractivas, en línea con su estrategia de crecimiento.
La compañía destinará tanto los ingresos netos de la ampliación de capital como los fondos procedentes de la cancelación de las permutas financieras al desarrollo de su plan de negocio. Entre sus prioridades figura la posible aceleración de oportunidades de inversión dentro de su marco de inversión en capital, situado entre 5.500 y 6.000 millones de euros.
Según el grupo, parte de los recursos se dirigirá a infraestructuras digitales y tecnológicas, incluyendo centros de datos, instalaciones vinculadas a semiconductores e infraestructuras relacionadas con la inteligencia artificial en mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico.
ACS también prevé destinar parte de los fondos a reforzar sus capacidades de ingeniería integral y construcción modular, con el objetivo de mejorar la ejecución de proyectos de infraestructura de nueva generación. Además, contempla acometer otras inversiones en infraestructuras tradicionales.